فیلم داستان مردی به نام مایک برن، یک فرد نژادپرست است که به گروه‌های سفیدپوست افراطی تعلق دارد. او پس از ملاقات با یک زن به نام جودی، شروع به تغییر دیدگاه‌های خود می‌کند. مایک پس از جدا شدن از گروه افراطی و تلاش برای رهایی از گذشته‌اش، با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود. جودی و دوستان جدیدش به او کمک می‌کنند تا از باورهای نادرست خود دست بکشد و در مسیر بهبود حرکت کند. در این روند، مایک با چالش‌های درونی و خارجی زیادی روبه‌رو می‌شود. او سعی می‌کند گذشته‌اش را...