فیلم روایتگر دو کلاهبردار به نام‌های اروینگ روزنفیلد و سیدنی پروسر است که پس از دستگیری توسط اف‌بی‌آی، مجبور می‌شوند در یک عملیات مخفی با این سازمان همکاری کنند. مامور اف‌بی‌آی به نام ریچی دی‌ماسو از آن‌ها می‌خواهد که سیاست‌مداران و مافیا را در یک طرح فساد بزرگ به دام بیندازند. این تیم تلاش می‌کند شهردار محبوب شهر، کارمین پولیتو، را نیز در این ماجرا گرفتار کند، اما به‌تدریج این نقشه پیچیده‌تر می‌شود و روابط میان اعضای گروه دچار تنش‌های زیادی می‌گردد. در همین حال، همسر اروینگ به نام روزالین، با...