فیلم داستان ماهش، یک جوان با آرزوهای بزرگ را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد در آزمون‌های دولتی برای تبدیل شدن به یک افسر دولتی شرکت کند. با وجود تلاش‌های فراوان و پشتکار، او بارها در این آزمون‌ها ناکام می‌شود و احساس ناامیدی و شکست او را در برمی‌گیرد. ماهش در این مسیر با چالش‌های مختلفی از جمله فشارهای اجتماعی، اقتصادی و مشکلات خانوادگی روبرو می‌شود. با این حال، او هر بار از نو شروع می‌کند و از تجربیات گذشته‌اش درس می‌گیرد. در میانه‌های داستان، او با گروهی از دوستان و...