فیلم روایت یک درام جاسوسی هندی است که در دهه 1970 و در دوران پرتنش میان هند و پاکستان اتفاق می‌افتد. داستان فیلم حول محور یک مأمور مخفی هندی به نام آماندیپ سینگ می‌چرخد که به ماموریتی حیاتی در پاکستان فرستاده می‌شود تا برنامه‌های محرمانه هسته‌ای این کشور را کشف کند. در جریان این مأموریت، آماندیپ هویتش را پنهان می‌کند و به عنوان یک شهروند عادی در پاکستان زندگی می‌کند. او همچنین به یک زن نابینا به نام نسرین دل می‌بازد، اما مأموریت حساسش و تعهدش به کشورش چالش‌های زیادی...