فیلم داستان واقعی دو مرد با دنیاهای کاملاً متفاوت را روایت می‌کند. دون شرلی، یک موسیقیدان برجسته آفریقایی‌تبار، تصمیم می‌گیرد برای اجرای کنسرت‌های خود در جنوب آمریکا سفر کند. به دلیل تبعیض نژادی شدید در آن زمان، او به یک راننده سفیدپوست به نام تونی لیپ والللونگا نیاز دارد تا در این سفر همراهش باشد. تونی که یک مرد سخت‌گیر و نژادپرست است، ابتدا نسبت به دون بی‌اعتماد و از او خوشش نمی‌آید. در طول سفر، تونی و دون با مشکلات مختلفی مانند تهدیدات نژادپرستانه، شرایط سخت جاده‌ها و تبعیض در...