فیلم داستان نوجوانی به نام کول است که پس از مشکلات رفتاری در مدرسه، مادرش او را برای تابستان نزد پدرش، هارپ، به فیلادلفیا می‌فرستد. هارپ یکی از گاوچران‌های شهری است که در یک جامعه کوچک اما صمیمی از سوارکاران و گاوچران‌های سیاه‌پوست زندگی می‌کند. کول ابتدا با سبک زندگی پدرش غریبه است و احساس نارضایتی می‌کند، اما به تدریج با فرهنگ گاوچران‌های شهری و پیوند عمیق آنها با اسب‌ها آشنا می‌شود. در همین حین، کول با بهترین دوست دوران کودکی‌اش، اسمش، که به دنیای مواد مخدر کشیده شده، دوباره ارتباط...